Cuatro Salmoneras Concentrarán La Mitad de la Producción En Chile

En el país existen 1.300 concesiones, donde Marine Harvest, AquaChile, Mitsubishi, Los Fiordos y Multiexport Foods dominan el 50% de estos centros de cultivo, firmas que justamente lideran el mercado. Fuente: Estrategia 06 de octubre 2014.


A lo que se suma que de los totales, según datos de Sernapesca, son utilizados nada más que el 27%, unos 350, con lo que se afecta el crecimiento de las firmas más pequeñas.

En los últimos meses, las aguas de la industria salmonera nacional han estado revueltas. Y no sólo por eventuales peligros sanitarios, sino que por la fuerte ola de adquisiciones que se han dado a conocer públicamente y que han provocado que de las más de 20 compañías existentes a nivel local, solamente 4 de ellas concentren la mitad de la producción total estimada entre 750.000 toneladas y 800.000 toneladas para este año.

Los Que Roncan en el Mercado

En específico, la firma que sigue liderando la producción del sector es AquaChile, que durante el año pasado computó 117.000 toneladas de salmón, y en 2014 anotaría poco más que esa cifra. Y la distancia con sus competidores podría acrecentarse si es que la empresa presidida por Víctor Hugo Puchi adquiere, como ha trascendido, los puestos en venta activos de Invermar –de la familia Montanari- dado que aumentaría sus números en 16.500 toneladas acercándose así a las 134.000 toneladas por ejercicio.

En segundo lugar, pisando los talones de AquaChile, se ubicaría el grupo japonés Mitsubishi que llevó a cabo una oferta para quedarse con el 100% de la propiedad del holding noruego Cermaq, anotando de esta manera unas 110.000 toneladas de producción en el país este año. Lo anterior, dado que el conglomerado nipón ya contaba con los activos de Salmones Humboldt en Chile, que genera unas 30.000 toneladas por ejercicio, uniéndose a las 80.000 toneladas su nueva compra.

En tanto, en el tercer puesto se emplazaría el grupo noruego Marine Harvest luego de quedarse con una de las filiales de la española Pescanova, Acuinova. Considerando que como holding producirá unas 67.000 toneladas de salmón este año más que duplicando lo logrado en el 2013, y que prevé operar inicialmente con 15.000 toneladas con su nueva adquisición, sus operaciones alcanzarían las 82.000 toneladas por ejercicio. Incluso, la firma nórdica estuvo mirando comprar a su rival Cermaq, pero en vista de que Mitsubishi realizó una oferta de US$1.400 millones por esta última, desechó retomar la opción.

Más atrás, en el cuarto sitial, se encuentra la compañía de José Ramón Gutiérrez, Martín Borda y Alberto del Pedregal, que anunció que hará crecer su producción en casi 60% hasta las 65.000 toneladas durante 2014, sin descartar concretar alguna adquisición en el mediano plazo. Para este agresivo avance, ha ayudado su alianza estratégica con la japonesa Mitsui, para trabajar con trucha y salmón coho, enfocando sus ventas en el mercado asiático. Así las cosas, entre estas cuatro firmas de mayor tamaño, anotan más de 374.000 toneladas, el 50% del total país.

Otra empresa de gran tamaño es Los Fiordos, con más de 50.000 toneladas. Asimismo, han entrado nuevos actores al sector salmonero chileno. En este caso, la noruega Ewos, que compró las operaciones de la otra filial es Pescanova en el país, Nova Austral, con un plan de hacer crecer su producción de las actuales 13.000 toneladas a 30.000 toneladas en 5 años.

Exportaciones y Concesiones Dominadas

Mientras, tomando en cuenta las operaciones de compra que ha habido, el ranking de exportadores de salmón podría cambiar, quedando el grupo Mitsubishi en el primer lugar temporalmente. Es que, si suman los envíos de su filial Humboldt más los de la recientemente adquirida Cermaq entre enero y agosto de 2014, el holding nipón sobrepasaría los US$383 millones por concepto de envíos, con más de 50.000 toneladas totales.

AquaChile, por su parte, pasaría al segundo puesto con sus US$368,2 millones de retornos por exportación de salmón equivalentes a 44.774 toneladas, seguida por Marine Harvest, que sumando los envíos de Acuinova, alcanzaría unos US$303 millones y 39.000 toneladas.

Por lo que no más de 6 empresas dominarán las exportaciones en el mercado nacional, de las más de 20 que operan. De acuerdo a un informe de InfoTrade, en los primeros 8 meses del año los retornos por envíos de salmónidos alcanzaron los US$2.881 millones, cifra que representó un aumento de un 28% frente a los US$2.244 millones registrados en el mismo lapso de 2013.

En términos de volumen, se enviaron 357.474 toneladas de salmones, lo que significó una contracción de un 3% si se compara con las 367.615 toneladas exportadas a agosto de 2013. El precio promedio, se situó en US$8,06/kg, monto 32% superior.

Y si se da una mirada a la propiedad de las concesiones salmoneras, se repite nuevamente que con estos nuevos episodios de adquisiciones en el país –luego del ocurrido en el 2012 y 2013-, se forma una importante concentración, que ha sido criticada por actores como el grupo japonés Nissui, que trabaja en Chile con Antártica y que afirmó a ESTRATEGIA por medio de Augusto Gallardo, su vicepresidente de Ventas y Marketing, que hay varias compañías del sector –de todo tamaño- que cuentan con muchos centros de cultivo y lo hacen por un tema estratégico, “aunque también podría ser por negocio”.

En ese sentido, con la compra de Acuinova, Marine Harvest es por lejos la salmonera que más concesiones tiene en el país, con sobre las 190. Le siguen de lejos AquaChile con más de 150, Mitsubishi con más de 100 –lo que considera la adquisición de Cermaq y su filial Humboldt-, Los Fiordos –firma del holding Agrosuper- con 95 y Multiexport Foods, con igual número.

El resto de las firmas de menor tamaño, exceptuando Camanchaca que tiene unas 75, promedian poco más de 30 concesiones cada una.

Por lo tanto, dado que en Chile existen 1.300 concesiones salmoneras, nada más que 5 compañías que trabajan en el país dominan el 50% de estos centros de cultivo. A lo que se suma que de los totales, según datos de Sernapesca, son utilizados nada más que el 27%, unos 350, con lo que en ocasiones se afecta el crecimiento de las firmas más pequeñas.

374.000 toneladas producen solamente seis salmoneras en el país.

6.000 toneladas más de salmón enviaría Mitsubishi que AquaChile.

800.000 toneladas de salmónidos produciría este año Chile.

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